22 septiembre, 2022

[Tutorial ActiveCampaign 2022] Cómo empezar a usar esta plataforma de email marketing

Bea González

Herramientas de email marketing hay muchas, pero sin duda, una de las más conocidas es ActiveCampaign.

Y es que nos da muchísimas opciones de cara a:

  • Automatizar ciertas acciones.
  • Personalizar la experiencia del usuario en los embudos.
  • Controlar y medir de forma más exacta.

El problema está en que muchas personas no saben cómo empezar a usarla, ya que al haber tantas opciones, se pierden.

De ahí este tutorial sobre ActiveCampaign.

En este post te voy a explicar:

  • Por qué usar esta herramienta.
  • Conceptos básicos de ActiveCampaign que debes conocer antes de empezar a usarla.
  • Pasos previos antes de montar una automatización.
  • Tutorial paso a paso sobre cómo crear 2 automatización básicas (la de entrega de un lead magnet y la de entrega del email de bienvenida).

Vamos a ello, porque te tengo que explicar muchas cosas.

IMPORTANTE: recuerda que algunos de los enlaces que aparecen en este post son de afiliado. A ti no te supondrá ningún coste extra, pero si te registrases en ActiveCampaign, nosotros cobraremos una comisión. 

¿Por qué usar ActiveCampaign? Tutorial sobre el potencial de esta herramienta

Antes de entrar en materia y ver cada elemento de manera individual, voy a explicarte brevemente cuál es el potencial de ActiveCampaign y por qué tanta gente lo usa.

ActiveCampaign es una plataforma de email marketing y automatización que sirve, principalmente, para: 

  • Enviar diferentes emails a nuestros contactos de forma automatizada.
  • Segmentar y controlar la interacción de nuestros suscriptores con los emails y nuestra página web.
  • Ofrecer contenidos personalizados en relación a esa interacción.

Lo que todo junto nos ayuda a:

  • Ahorrar tiempo en todo lo que implica ejecutar nuestra estrategia de email marketing.
  • Generar una mejor experiencia de usuario.
  • Optimizar nuestros embudos de cara a mejorar la conversión.

Te pongo varios ejemplos para que veas más claro cuál es el potencial de ActiveCampaign.

Como la herramienta controla la interacción de los usuarios con los emails y nuestra web, puedes hacer que le llegue un email (o varios) de forma automática a un suscriptor que:

  • Ha visitado varias veces una de tus páginas de venta (y con ese email puedes ofrecer un descuento u ofrecerle una reunión en caso de que sea un servicio).
  • Ha abandonado tu checkout (de nuevo, es una persona que está muy cerca de comprar, con este email le puedes dar ese último empujón que le falta).
  • Ha respondido a uno de tus emails (y así aumentar el engagement).

Las posibilidades son infinitas porque la herramienta ofrece muchísimas opciones de cara a personalizar la experiencia de usuario.

Ahora no voy a entrar en esto porque el objetivo de este tutorial de ActiveCampaign es presentarte la herramienta y que puedas dar tus primeros pasos con ella.

Pero quédate con esta idea: las opciones de personalización de la experiencia del usuario y de poder segmentar… son altísimas.

Conceptos básicos de ActiveCampaign (qué debes saber antes de hacer nada)

Antes de pensar en embudos y automatizaciones, conviene que primero conozcas los elementos principales que forman ActiveCampaign. 

1. Qué es una lista

En ActiveCampaign existen distintas formas de poder clasificar a nuestros suscriptores. Es decir, es posible identificar a diferentes grupos o subgrupos de contactos en relación a cómo hayan interactuado con nuestra página web. 

Por ejemplo, según:

  • Los productos que hayan comprado.
  • Los lead magnets que se hayan descargado.
  • Si han hecho clic en un enlace de un email.
  • Etc.

Y una de las formas que tenemos para poder clasificar a los contactos es a través de listas.

En concreto, se usan para realizar una primera separación dentro de tu base de datos muy básica. 

Ojo, porque uno de los errores más comunes que se suele cometer con ActiveCampaign es crear muchas listas para diferenciar de manera muy específica a los contactos.

Cuando necesites segmentar de una forma más específica, lo que debes usar son etiquetas, que es la otra forma de poder clasificar a nuestros suscriptores. Pero no te preocupes, porque este elemento te lo explicaré más adelante.

Mi consejo es que crees dos listas principales: 

  • Lista de suscriptores: que englobará a todas las personas que se hayan suscrito a tu blog.
  • Lista de clientes: que agrupará a todas aquellas personas que han comprado alguno de tus productos.

La ubicación de la opción “Listas” se encuentra en el panel izquierdo de ActiveCampaign, según la siguiente imagen:

active campaign tutorial español 1

2. Qué es un formulario

Un formulario es una sección dentro de una página web que sirve para que un usuario pueda dejar sus datos rellenando una serie de campos (generalmente su nombre, correo electrónico y teléfono).

tutorial active campaign 2

Una vez que la persona deja sus datos en el formulario, pasa a la base de datos de ActiveCampaign.

Los formularios se suelen usar para cuando alquien quiere:

  • Suscribirse a tu blog (el típico formulario para apuntarse a una newsletter).
  • Descargarse un lead magnet (un regalo).
  • Apuntarse a un training o a un webinar gratuito.
  • Solicitar una reunión desde la página de ventas de un servicio.

Pero veamos qué opciones nos dan los formularios.

A. ¿Qué datos puede recoger un formulario?

Muchos y de diferentes tipos.

  • Un nombre.
  • El email.
  • Un número de teléfono.
  • Una fecha.
  • Etc.

Por poder, hasta te permite que en un campo se desplieguen distintas opciones para que el usuario escoja una (esto se suele hacer para segmentar). Pero los campos que más se suelen usar son el de nombre, email y teléfono.

El campo email siempre va a ser obligatorio que lo rellenen, pero del resto de campos, ActiveCampaign te deja escoger si quieres que sean obligatorios o no.

B. Opciones de personalización de los formularios

ActiveCampaign te permite modificar a nivel estético:

  • El color de fondo.
  • Fuente.
  • Tamaño.
  • Bordes.
  • Etc.

De todas formas, aunque la herramienta te permite adaptar el diseño, se suelen utilizar otro tipo de herramientas para mejorar la estética del formulario (como Thrive Leads o ConvertPro).

Además de a nivel estético, los formularios de ActiveCampaign te permiten personalizar otras cuestiones:

  • Poner una url especial para la página de “solo te falta un paso” o que se muestre un mensaje por defecto.
  • Lo mismo con la página de gracias por suscribirse.
  • El email de confirmación.
  • Que al enviar una persona el formulario, se suscriba a una lista determinada y/o asigne distintas etiquetas.

En la siguiente imagen puedes ver dónde encontrar la sección “Formulario” en el panel de control de ActiveCampaign:

tutorial activecampaign 3

3. Qué es una etiqueta

Las etiquetas son la otra forma con la que podemos clasificar de una manera más específica a nuestros suscriptores. 

¿Qué significa etiquetar?

Que cuando un usuario realice una acción determinada (que nosotros habremos definido antes), ActiveCampaign le asignará una “etiqueta” en su ficha de forma automática.

Te pongo un ejemplo de perfil en ActiveCampaign para que veas cómo quedarían asignadas las etiquetas dependiendo del recorrido realizado:

youtube activecampaign tutorial 4

Y esto es interesante porque nos permite segmentar y personalizar al máximo la experiencia de cada usuario.

Te pongo un ejemplo.

Imagina que vendes distintos cursos para aprender inglés.

Cuando una persona se suscriba, puedes enviarle una encuesta para preguntarle qué nivel tiene (y que según la opción que elija, se le asigne una etiqueta u otra). 

Gracias a esa etiqueta, no solo le podrás mandar contenidos específicos a su nivel de inglés, sino que también le podrás hacer ofertas acordes a su nivel.

Y esto es solo un ejemplo, como te dije antes, las posibilidades de personalización son infinitas.

La sección “Etiquetas” dentro del panel de control en la siguiente imagen:

activecampaign guía 5

A. La diferencia entre listas y etiquetas

Es bastante común confundir etiquetas con listas. 

Pero ojo, no son lo mismo.

Como te comenté en el apartado de las listas, las etiquetas sirven para organizar a nuestros usuarios a un nivel más específico.

Por ejemplo, mientras que en la lista “Clientes” tenemos registrados a todos los clientes, con las etiquetas podemos identificar a los clientes de cada producto.

Así, en la lista de clientes tienes a los:

  • Clientes del producto A (a los que identificamos con una etiqueta).
  • Clientes del producto B (de nuevo, los identificamos con una etiqueta).

Y así.

La idea es que uses las listas para realizar una separación muy básica (clientes - suscriptores), y que con las etiquetas controles todo lo que sea importante a nivel de entender cómo funciona tu embudo de venta.

Por ejemplo, algunas etiquetas que se suelen usar sirven para identificar:

  • La descarga de un lead magnet.
  • Si alguien asiste a un webinar o no.
  • Si alguien pulsa el enlace de un email (por ejemplo, los típicos emails con diferentes opciones para pedir feedback)
  • Etc. 

Las opciones son infinitas.

Aunque hay una serie de etiquetas que siempre se suelen utilizar (como los ejemplos de antes), el resto dependerá de cómo sea tu negocio y la estrategia que uses.

B. El potencial de filtrar por distintas etiquetas… y otras variables

Otro punto muy interesante de Active Campaign es que te permite hipersegmentar.

Por ejemplo, imagina que quieres hacer una oferta a tu lista de suscriptores haciendo un pack especial uniendo tu producto “A” y tu producto “B”.

Gracias a las etiquetas puedes hacer lo siguiente:

  • Suscriptores que no han comprado ningún producto: les haces llegar la oferta por el pack.
  • Compradores del producto A: les haces una oferta por el producto B.
  • Compradores del producto B: les haces una oferta por el producto A.
  • Compradores del producto A y B: no les haces llegar nada, porque esa oferta no les va a interesar.

En este ejemplo, hemos filtrado a los clientes que habían comprado 2 productos, pero ActiveCampaign te permite mucho más.

Puedes filtrar por otro tipo de variables:

  • Si el contacto está en una automatización o no (o ha pasado por ella).
  • Ha enviado o no un formulario.
  • Ha abierto un email.
  • Etc.

Igualmente, no te vuelvas loco ahora con esto porque la amplia mayoría de veces lo que harás será filtrar por etiquetas.

4. Qué es una automatización

El siguiente elemento es la joya de la corona de ActiveCampaign. Y es que las automatizaciones nos permiten:

  • Etiquetar y distribuir a los usuarios según distintas variables.
  • Entregar secuencias de emails en fechas concretas o en periodos de tiempo predeterminados.
  • Personalizar la experiencia de usuario ya que podremos enviar contenidos a segmentos muy concretos.
  • Controlar muchas métricas importantes relativas a los embudos de venta.
  • Etc.

Pero empecemos viendo qué es exactamente una automatización.

A. El concepto de automatización

Una automatización es una herramienta dentro de ActiveCampaign que permite que se desencadenen una serie de acciones cuando un usuario cumpla con ciertas condiciones previamente establecidas.

Por ejemplo, si un usuario:

  • Rellena un formulario para descargarse un lead magnet -> Se dispara una automatización que le hace llegar un email entregando el lead magnet.
  • Visita una página de venta de un servicio varias veces -> Se dispara una automatización que le hace llegar un email para intentar concertar una reunión.
  • Compra un producto -> Se dispara una automatización que, además de hacerle llegar un email de bienvenida, le asigna determinadas etiquetas.
  • Tiene la etiqueta correspondiente a haber adquirido un producto con soporte -> Se dispara una automatización para que le lleguen los emails para asistir a los webinars de preguntas y respuestas.
  • Tiene la etiqueta de “No compré por el precio” -> Se dispara una automatización para hacerle llegar una secuencia de emails ofreciéndole un producto más barato.

Podríamos decir que son procesos que trabajan por ti de forma automática 24/7 en relación a la estrategia que hayas determinado.

En la imagen siguiente puedes encontrar la ubicación de la sección “Automatizaciones” en ActiveCampaign:

activecampaign como empezar 6

B. Qué es un disparador

En la definición de lo que es una automatización te he hablado de desencadenantes. Un desencadenante es lo que normalmente se conoce en ActiveCampaign como disparador (trigger en inglés).

Los disparadores son acciones previamente configuradas que hacen saltar una automatización. 

Fíjate en los ejemplos que te puse antes:

  • Rellena un formulario para descargarse un lead magnet (este es el disparador) -> Se dispara una automatización que le hace llegar un email entregando el lead magnet.
  • Visita una página de venta de un servicio varias veces (este es el disparador) -> Se dispara una automatización que le hace llegar un email para intentar concertar una reunión.
  • Compra un producto (este es el disparador) -> Se dispara una automatización que además de hacerle llegar un email de bienvenida, le asigna determinadas etiquetas.
  • Tiene la etiqueta de que adquirió un producto con soporte (este es el disparador) -> Se dispara una automatización para que le lleguen los emails para asistir a los webinars de preguntas y respuestas.
  • Tiene la etiqueta de “No compré por el precio” (este es el disparador) -> Se dispara una automatización para hacerle llegar una secuencia de emails ofreciéndole un producto más barato.

Como ves, cuando un usuario realiza una acción, hará que se dispare una automatización de forma automática (valga la redundancia). 😉

5. Qué es una campaña y diferencia con una automatización

Muchas personas confunden ambos conceptos o no entienden cuándo es mejor usar una opción o la otra, por eso me ha parecido interesante incluir este apartado.

Empecemos con…

A. Qué es una campaña y cuándo se usa

Las campañas son emails que enviamos a nuestra lista de forma puntual, aunque esto no quita que también se puedan enviar de forma regular dependiendo de la estrategia que estemos usando.

Por ejemplo, enviarías por campaña:

  • La newsletter semanal en la que enlazas al contenido que hayas creado esa semana (aquí hablamos de una campaña que se envía de forma regular).
  • Una secuencia de emails para una oferta puntual, por ejemplo, un Black Friday.

A continuación te muestro la localización de la sección “Campañas” en el panel de control de ActiveCampaign:

activecampaign primeros pasos 7

B. Diferencia entre campaña y automatización

Aquí es cuando la cosa se complica.

¿Cuándo utilizar una cosa o la otra?

Las campañas son muy útiles cuando quieres dejar programado un email para que se envíe en una fecha y hora concretas. Un ejemplo claro son las newsletters que te decía antes.

En cambio, si lo que quieres es que un email se envíe automáticamente cada vez que se da una circunstancia concreta, entonces lo que necesitas es utilizar una automatización.

Y es que las automatizaciones están pensadas para:

  • Ejecutar ciertos procesos de forma evergreen (por ejemplo, que un suscriptor nuevo reciba una secuencia de emails de bienvenida).
  • Ejecutar ciertos procesos de forma automática durante un tiempo determinado (por ejemplo, en un webinar, podemos hacer que las personas reciban emails recordatorio de la fecha del webinar).

Gracias a esto, tampoco tenemos que enviar un email de forma manual cada vez que alguien se descargue un lead magnet o compre un producto.

Cómo empezar a usar ActiveCampaign (pasos previos)

En este post te voy a enseñar a crear, paso a paso, dos automatizaciones básicas e imprescindibles en cualquier estrategia de email marketing.

Pero, antes de ponernos manos a la obra, hay una serie de pasos previos que debes realizar.

1. Crea una cuenta gratuita en ActiveCampaign

ActiveCampaign te permite probar de forma gratuita la herramienta durante 14 días. Tiempo más que suficiente para que puedas comprobar si es lo que necesitas.

El proceso es muy sencillo, solo necesitarás un correo electrónico y seguir los pasos que irán apareciendo en la pantalla.

Una vez configurada tu cuenta, aparecerá la siguiente vista en la parte izquierda:

activecampaign manual 8

En el recuadro de color rojo que te he marcado en la parte superior izquierda es donde está el menú principal y donde vas a encontrar los elementos que hemos visto antes.

2. Crea solo una lista (o dos)

Ahora sí.

Pongámonos manos a la obra.

Al inicio de este post te recomendaba crear solamente dos listas para gestionar a tus contactos.

Recuerda que lo hacemos así porque las listas son lo que usamos para organizar de manera básica a nuestros contactos (para clasificaciones más específicas utilizaremos etiquetas).

Así que vamos a empezar creando dos listas. Una para los suscriptores y otra para los clientes.

A. Lista de suscriptores

Para ello, nos vamos al panel de la izquierda y buscamos la opción CONTACTO - LISTAS:

active campaign tutorial español 1

Después, en la parte superior derecha clica en AÑADIR UNA LISTA:

tutorial activecampaign 2022 9

Seleccionamos la opción CREAR TU PROPIA LISTA y AGREGAR:

como funciona activecampaign 10

Escribimos el nombre que le queramos dar a la lista (en este caso sería SUSCRIPTORES), clicamos en AGREGAR y listo.

Esta ya la tenemos.

B. Lista de clientes

Para crear la lista de clientes habrá que seguir exactamente los mismos pasos que hemos seguido en la creación de la lista de suscriptores.

Es decir, buscamos en la parte izquierda la opción CONTACTO - LISTAS: 

active campaign tutorial español 1

A continuación, en la parte superior derecha clicamos en AÑADIR UNA LISTA:

tutorial activecampaign 2022 9

A continuación, te saldrá una ventana como esta y tendrás que escribir el nombre de la lista CLIENTES y clicar en AGREGAR:

active campaign aprender 11

Nada más.

Ya tenemos nuestras dos listas creadas:

como usar activecampaign 12

Así de fácil.

NOTA: cuando hablamos de listas, no pienses que los leads tienen que estar solo en una. No, un usuario puede estar en ambas listas. 

En este caso, la idea es tener en la lista “suscriptores” a todas las personas que están en nuestra base de datos (sean o no clientes). En cambio, en la lista “clientes” solo tendremos a quienes han comprado alguno o varios de nuestros productos.

>>> Punto de especial atención: ojo con la RGPD

Como ya sabes, ActiveCampaign es una herramienta con la que recopilas ciertos datos de los usuarios.

  • Nombre y apellidos.
  • Email.
  • Zona geográfica.
  • Dirección de IP. 
  • Etc.

Y con la que puedes realizar un seguimiento del sitio, es decir, controlar qué páginas visita de tu web un suscriptor.

Esto implica que todas las empresas o autónomos que estamos en la UE (o fuera, pero recopilan datos de personas de la UE), debemos cumplir con la RGPD (Reglamento General de Protección de Datos).

Esto implica realizar diversas acciones:

  • Creación de distintos textos legales.
  • Adaptar formularios para recoger el consentimiento.
  • Gestionar las cookies.
  • Etc.

En nuestro caso, pedimos ayuda a una profesional de legalidad online (¡muchas gracias Mayte!). 

Tutorial ActiveCampaign: las 2 automatizaciones por las que puedes empezar

Una de las formas más habituales de captar leads es ofrecer un lead magnet en nuestra página web (un lead magnet es un regalo que das a cambio de que alguien se suscriba).

Por ejemplo, nosotros ofrecemos esta clase donde Cova explica cómo crear un funnel orgánico.

Y, como es lógico, necesitas automatizar la entrega de ese lead magnet para que las personas que se suscriban lo reciban en el momento.

Además, para aquellos suscriptores que son nuevos, una buena práctica a la hora de meterlos en nuestros embudos es enviarles un email o secuencia de bienvenida (con secuencia me refiero a que puedes enviar varios correos). 

La función de este email o secuencia a nivel de estrategia es presentarnos, explicar qué contenido van a recibir, contar nuestra historia, etc. (el objetivo es generar confianza).

De tal forma que, cuando alguien se suscriba, recibirá por un lado el email para poder descargarse el lead magnet y, en caso de ser un nuevo suscriptor, recibirá un email de bienvenida.

Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo crear las automatizaciones de:

  • Entrega de lead magnet: como su propio nombre indica, se encargará de entregar el lead magnet cada vez que alguien se suscriba al formulario.
  • Bienvenida: esta automatización entregará el email (o secuencia) de bienvenida a todos aquellos contactos que sean nuevos. 

Recuerda que antes deberás haber creado las listas que te enseñé en el punto anterior.

1. Entrega del lead magnet

Vamos a ver cómo crear la automatización de entrega de un lead magnet.

Para ello te pongo en situación.

Imagina que ofrecemos en nuestra web un curso de pago sobre email marketing para emprendedores.

Para atraer a posibles clientes, ofrecemos en nuestro blog y redes sociales un ebook gratuito que aborda las principales dudas de ese público sobre email marketing.

¿Qué hacer para entregárselo?

Tendremos que crear una automatización que haga que se envíe un email (donde dentro está el enlace de descarga del lead magnet) cada vez que alguien se suscriba.

Lo primero que debes tener en cuenta son los elementos que necesitas para poder crear esta automatización.

A nivel de ActiveCampaign necesitas:

  • Formulario: para recoger los datos de las personas que se quieran suscribir y descargar el ebook. Se llamará “Formulario Ebook Email Marketing”
  • Etiqueta: para identificar a quienes se han descargado ese lead magnet. La etiqueta la denominaremos: “[EBOOK] Email Marketing”
  • Automatización de entrega: la llamaremos en este caso “Entrega Ebook Email Marketing”.
  • Email: que se enviará de forma automática al contacto y le entregará el lead magnet. A este email lo podemos llamar “E. Ebook Email Marketing”.

Vamos a ir paso a paso creando cada una de las piezas de este puzzle.

A. Creación del formulario

Para crear el formulario seguiremos los siguientes pasos:

  1. Nos vamos al panel de ActiveCampaign y clicamos en SITIO - FORMULARIOS - CREAR FORMULARIO.
  2. Ponemos el nombre del formulario (“Formulario Ebook Email Marketing”).
  3. Elegimos el estilo.
  4. Seleccionamos como acción SUSCRIBIRSE A LA LISTA DE SUSCRIPTORES (aquí le estamos indicando a ActiveCampaign que cada vez que alguien deje sus datos en este formulario, lo suscriba automáticamente a esa lista).
  5. Clicamos en CREAR.

En la siguiente imagen lo vas a ver más claro.

active campaign tutorial español 13

Tras realizar las primeras configuraciones, podrás comenzar a editar el formulario a tu gusto.

Recuerda que es posible mover los campos, eliminarlos (salvo el del email) y añadir otros campos diferentes. También puedes personalizar el color de fondo, tamaño y tipo de fuente, etc; desde la pestaña DISEÑO.

En cambio, en la pestaña de OPCIONES puedes configurar el formulario para que:

  • Aparezca una página de “solo falta un paso” para avisar al suscriptor de que tendrá que confirmar su suscripción clicando en el email que le llegará próximamente.
  • El email de confirmación (ahora veremos cómo hacerlo).
  • Se realicen otras acciones al enviar un formulario (por ejemplo, que se añada otra etiqueta).

Para lo primero, solo tienes que pulsar en la pestañita de MOSTRAR GRACIAS. Al clicar te mostrará la opción de ABRIR URL.

En cuanto le des, te mostrará la opción para que incluyas la url que quieras usar como página de “solo falta un paso”.

tutorial active campaign 14

Para cambiar el email de confirmación, tienes que clicar en la tuerca que aparece al lado de la lista que has escogido para suscribirse. En nuestro caso, SUSCRIPTORES.

Al hacerlo te aparecerá lo siguiente:

tutorial activecampaign 15

Como ves, puedes activar o desactivar el que llegue el email de confirmación (a este proceso de confirmación se le conoce como doble opt-in), aunque nuestro consejo es que siempre lo tengas activo.

Justo debajo tienes el botón de editar el email de confirmación, pero fíjate antes que más abajo aparece ACCIÓN DE CONFIRMACIÓN.

Aquí es donde puedes configurar que aparezca una página especial de “gracias por suscribirte”. 

Al clicar en MOSTRAR MENSAJE, te aparece la opción REDIRECCIONANDO A URL. Como antes, al darle, te permitirá añadir la url que tú quieras como página de gracias.

Pero vayamos ahora a editar el email de confirmación. Cuando le des al botón te aparecerá esto.

youtube activecampaign tutorial 16

Como ves, puedes cambiar o eliminar el texto que quieras, pero también puedes modificar los colores, el tamaño del botón, etc.

Cuando hayas editado el email de confirmación a tu gusto, clica en la parte superior derecha donde pone LISTO. 

Esto te llevará de nuevo a la vista de edición del formulario.

Una vez finalizada la edición y configuración del formulario, clicamos en la parte superior derecha donde pone INTEGRAR:

activecampaign guía 17

Cuando clicas en INTEGRAR te saldrán diferentes pestañas: 

  • Insertar.
  • Enlaces.
  • WordPress.
  • Facebook.

Aquí lo importante, por el momento, es que te quedes con que:

  • La pestaña INSERTAR te facilita un código que es el que tendrás que usar para integrar el formulario en tu página web. 
  • La pestaña ENLACES proporciona un enlace con el formulario por si quisieras usarlo tal cual.

Cuando tengas todo listo, clica en GUARDAR Y SALIR:

activecampaign como empezar 18

No te preocupes si has guardado los cambios y se te ha olvidado añadir algún detalle. ActiveCampaign te permite editar e integrar los formularios todas las veces que sean necesarias.

Ya tenemos listo nuestro formulario.

B. Creación de la etiqueta

Ahora necesitaremos crear la etiqueta que identificará a quienes se hayan descargado nuestro ebook.

Para ello: 

  1. Nos tenemos que ir al panel de control de la plataforma y clicar en CONTACTOS - ETIQUETAS.
  2. Agregamos la etiqueta que queremos poner, en nuestro caso se asignará la etiqueta “[EBOOK] Email Marketing”. 
  3. Clicamos en AÑADIR ETIQUETAS.

Lo verás más claro en la siguiente imagen:

activecampaign primeros pasos 19

Así de sencillo.

C. Creación de la automatización

Por último, nos faltaría crear la automatización Entrega Ebook Email Marketing que, como su nombre indica, entregará nuestro ebook a todas aquellas personas que se suscriban en el formulario que hemos creado al inicio.

Para crear la automatización de entrega, volvemos al panel de control de ActiveCampaign y clicamos en AUTOMATIZACIONES - CREAR UNA AUTOMATIZACIÓN:

activecampaign manual 20

Seleccionamos la opción de “EMPEZAR DESDE EL PRINCIPIO” y clicamos en CONTINUAR:

tutorial activecampaign 2022 21

A continuación, aparecerá una ventana con una serie de disparadores. 

como funciona activecampaign 22

En nuestro caso, lo que hará que esta automatización se dispare será la acción de enviar el formulario llamado “Formulario Ebook Email Marketing”.

Esto quiere decir que, cada vez que alguien rellene ese formulario en nuestra web, entrará directamente en esta automatización sin que tengamos que gestionar nada de forma manual.

Una vez seleccionado el disparador, se abrirá la siguiente ventana en la que tendrás que indicar el formulario que usarás como desencadenante de la automatización:

active campaign aprender 23

En este caso, solamente tenemos un formulario así que no hay pérdida. 

Si tuvieses más, fíjate siempre en que el nombre que has seleccionado es el que corresponde a cada caso.

Una vez que hemos puesto el disparador y nombrado la automatización, clicamos en el símbolo + para ir añadiendo las acciones que nos faltan para completar la estructura (etiqueta y email).

como usar activecampaign 24

Al clicar en + , aparecerá una ventana como esta y tendrás que hacer clic en la acción ENVIAR UN EMAIL:

active campaign tutorial español 25

Puedes bichear todo lo que quieras en las pestañas de la izquierda para conocer más en detalle todas las acciones que se pueden llevar a cabo.

En este caso práctico, primero vamos a entregar un email que contiene el enlace para descargarse el ebook y, posteriormente, asignaremos la etiqueta “[EBOOK] Email Marketing”.

Entonces, tras seleccionar ENVIAR UN EMAIL, nos saldrá una pequeña ventana que nos dará la opción de CREAR EMAIL.

Recuerda que a este email lo llamaremos “E. Ebook Email Marketing”.

Seleccionamos el modelo de diseño clásico y clicamos en CONTINUAR:

tutorial active campaign 26

Si utilizas ActiveCampaign por primera vez, seguramente no tendrás ninguna plantilla de email guardada, así que deberás crear de cero el email.

Para ello, sigue estos 3 pasos tal y como te los marco en la siguiente imagen (ten en cuenta que en nombre y correo del remitente te aparecerá lo que pusieses cuando configuraste la cuenta de ActiveCampaign):

tutorial activecampaign 27

Tras clicar en CONTINUAR, se abrirá el editor de emails. 

Tienes la opción de añadir bloques de texto, imágenes, vídeos, separadores, etc. Así como cambiar la tipografía, tamaño de la fuente, color de fondo, añadir CTAs y mucho más:

youtube activecampaign tutorial 28

Cuando tengas el email preparado a nivel de diseño y copy, te recomiendo que cliques en la tuerca de configuración para enviarte una prueba.

Así verás si hay algún fallo de edición y podrás corregirlo a tiempo.

Si estás conforme con cómo ha quedado el email, haz clic en la parte superior derecha donde pone SIGUIENTE.

En esta última fase de configuración del email verás a modo de resumen:

  • El remitente.
  • El asunto del email.
  • Algunas opciones de seguimiento que puedes habilitar. 

En este caso, como el email de entrega del ebook contiene un enlace de descarga, tienes que habilitar la casilla de SEGUIMIENTO DE ENLACES para poder conocer el CTR (Click Through Rate) de ese enlace.

activecampaign guía 29

Nota: ten en cuenta que, al tratarse de una versión gratuita, hay ciertos cambios que la propia plataforma no guardará. También ActiveCampaign te podría llegar a pedir información adicional para verificar ciertos datos. 

Clicamos en la parte superior derecha donde pone GUARDAR Y SALIR y ya lo tendríamos listo.

Ahora mismo la automatización tendría que verse de la siguiente manera:

activecampaign como empezar 30

El siguiente paso será asignar la etiqueta “[EBOOK] Email Marketing”.

Para ello, dentro de la automatización, clicamos de nuevo sobre el símbolo + que se encuentra justo debajo del email y seleccionamos CONTACTOS - AÑADIR UNA ETIQUETA:

activecampaign primeros pasos 31

Añadimos la etiqueta [EBOOK] Email Marketing y hacemos clic en GUARDAR:

activecampaign manual 32

Por último, podemos dejar indicado que la automatización ha llegado a su fin. 

Para ello, clicamos en el símbolo + que se encuentra debajo de la etiqueta que acabamos de añadir.

Seleccionamos la opción de CONDICIONES Y FLUJO DE TRABAJO - FINALIZAR ESTA AUTOMATIZACIÓN:

tutorial activecampaign 2022 33

Y así quedaría finalmente nuestra automatización de entrega del ebook: 

como funciona activecampaign 34

Solo faltaría dejarla activa (clicando en la parte superior derecha) y en funcionamiento.

Nota: en este caso, no está lista para funcionar porque el email de entrega está en borrador. Recuerda que esto se debe a que, al ser una versión gratuita de la plataforma, hay ciertos datos que habría que añadir y verificar con ActiveCampaign para poder seguir adelante.

2. Automatización de email de bienvenida

Como te expliqué más arriba, cuando una persona se suscribe por primera vez a tu “newsletter” o “lista” (se le puede llamar de distintas formas) es recomendable que le mandes un email de bienvenida.

La idea es darle las gracias a la persona por haberse suscrito, presentarte, explicarle cómo le puedes ayudar, etc. 

Nota: si quieres saber un uso distinto que le puedes dar al email de bienvenida, te aconsejo que te suscribas en la cajita que tienes aquí a la izquierda (sí, esa que tiene un formulario como el que te acabo de explicar).

Si te suscribes, recibirás un email donde Cova te explicará qué otro uso le puedes dar a nivel estratégico a este email.

En este caso te voy a explicar cómo enviar un único email de bienvenida, pero recuerda que podrías alargar la automatización con más emails y crear una secuencia (todo dependerá de la estrategia que quieras seguir).

Vamos ya al lío.

Para crear esta automatización vas a necesitar crear:

  • Etiqueta suscriptor.
  • Automatización de email de bienvenida.
  • Email de bienvenida.

Pero antes, te empiezo explicando qué es esta etiqueta de “suscriptor”, porque es una etiqueta especial.

A. ¿Qué es la etiqueta suscriptor?

Tienes que tener en cuenta que el email de bienvenida solo lo deben recibir las personas que se suscriben por primera vez. A posterior, aunque una persona se vuelva a suscribir (por ejemplo, porque se descargue otro lead magnet), ya no tiene sentido volver a darle la bienvenida.

Por eso, ¿cómo vamos a diferenciar al suscriptor nuevo del que no lo es? 

Con la etiqueta “[SUSCRIPTOR]”.

Si un contacto tiene asignada la etiqueta “[SUSCRIPTOR]”, sabremos que no es un lead nuevo. En ese caso, aunque se volviese a suscribir, no volverá a recibir el email de bienvenida.

¿Cómo lo haremos?

Eso lo verás cuando creemos la automatización.

Ahora, lo que toca es crear la etiqueta.

B. Creación de la etiqueta “suscriptor”

Nos vamos de nuevo al panel central de ActiveCampaign.

Clicamos en CONTACTOS - ETIQUETAS y agregamos la etiqueta [SUSCRIPTOR]:

active campaign aprender 35

Listo.

Es lo mismo que hicimos antes.

Vamos ahora con la automatización.

C. Creación de la automatización de Bienvenida

Para crear la automatización de Bienvenida ten en cuenta que seguiremos muchos de los pasos que hemos seguido para crear la automatización de Entrega del Ebook.

Hacemos clic en el panel izquierdo de ActiveCampaign en AUTOMATIZACIONES - CREAR NUEVA AUTOMATIZACIÓN - EMPEZAR DESDE EL PRINCIPIO:

activecampaign manual 20

En general, como disparadores de este tipo de automatizaciones, tendremos que poner todos los disparadores que impliquen una entrada de leads (por ejemplo, de todos los lead magnets que tengas).

En este caso práctico, el disparador será el mismo que en la automatización de entrega del lead magnet ya que, por el momento, es nuestra única fuente de captación de leads.

como funciona activecampaign 22

A continuación seleccionamos el formulario Ebook Email Marketing:

active campaign aprender 23

Por ahora, la automatización de Bienvenida se ve de la siguiente manera:

como usar activecampaign 36

Pero no, aún no hemos terminado.

Como queremos enviar el email de bienvenida solamente a aquellas personas que se suscriben por primera vez, tendremos que poner una condición para distribuir a los leads que vayan entrando.

Nota: en ActiveCampaign llamamos condición a una función que nos permite filtrar a las personas según si cumplen determinadas “condiciones”. Por ejemplo, que tenga una etiqueta o no.

Para ello, hacemos clic en el símbolo + y elegimos la opción CONDICIONES Y FLUJO DE TRABAJO - SI / SI NO MENOS:

active campaign tutorial español 37

Con esta acción lo que queremos es indicarle a ActiveCampaign es que nos tiene que separar a los leads en 2 ramales distintos. Es decir, tendremos a los que:

  • Cumplan con la condición
  • No la cumplan.

En este caso, la condición será que tengan la etiqueta [SUSCRIPTOR].

Para ello, ponemos:

  • Izquierda (donde pone selecciona condición): etiqueta.
  • Medio: existe.
  • Derecha: aquí pones la etiqueta.

Es importante que lo hagas por este orden, porque la opción que aparece en la columna del medio depende de la condición que hayas elegido.

Se tiene que ver así.

tutorial active campaign 38

Clicamos en GUARDAR.

Ahora la automatización de Bienvenida tiene la siguiente forma:

tutorial activecampaign 39

Como ves, gracias a la condición conseguimos separar a los suscriptores en dos ramales conforme vayan entrando en nuestra base de datos:

  • En el ramal del SÍ irán todos aquellos leads que tienen la etiqueta [SUSCRIPTOR] y que, por tanto, no recibirán de nuevo el email de bienvenida. Simplemente los sacaremos terminando la automatización.
  • En el ramal del NO irán todos aquellos leads que entran por primera vez a nuestra base de datos. Les asignaremos la etiqueta [SUSCRIPTOR] y les enviaremos el email de bienvenida.

El ramal del SÍ es muy fácil de configurar en este caso. 

Simplemente basta con hacer clic en el símbolo + , CONDICIONES Y FLUJO DE TRABAJO - FINALIZAR ESTA AUTOMATIZACIÓN:

tutorial activecampaign 2022 33

Con esta acción, le estamos indicando a ActiveCampaign que cada vez que entre un contacto con la etiqueta [SUSCRIPTOR] lo distribuya por el ramal del SÍ y se termine el recorrido de esta automatización para él.

Vayamos ahora con el ramal del NO, que tiene más miga.

En primer lugar, vamos a añadir la etiqueta [SUSCRIPTOR], creada anteriormente.

Para ello, vamos a hacer clic en el símbolo + y vamos a seleccionar CONTACTOS - AÑADIR UNA ETIQUETA:

activecampaign primeros pasos 31

Añadimos la etiqueta y hacemos clic en GUARDAR:

youtube activecampaign tutorial 40

En segundo lugar, crearemos y añadiremos el email de Bienvenida.

¿Por qué hacemos esto?

Pues porque necesitamos añadírsela para que a partir de ahora cuente como suscriptor. Por tanto, si se volviese a suscribir, la condición ya mandaría a este lead al ramal del Sí y no recibiría el email de bienvenida.

D. Creación del email de bienvenida

Clicamos en el símbolo + y seleccionamos OPCIONES DE ENVÍO - ENVIAR UN EMAIL:

active campaign tutorial español 25

Crearemos nuestro email de bienvenida siguiendo los mismos pasos que dimos para crear el email de entrega del ebook en el apartado anterior:

tutorial active campaign 26

Como antes, te saldrá una ventanita con los datos del remitente y donde podrás escribir el asunto del email:

activecampaign guía 41

Recuerda que los datos del remitente son los mismos que has puesto previamente al configurar tu cuenta en ActiveCampaign.

Ya puedes editar el email, escribir el texto, añadir imágenes, cambiar el color de fondo, etc. 

activecampaign como empezar 42

Cuando ya tengas el email listo (recuerda mandarte una prueba), ya puedes clicar en la parte superior derecha donde pone SIGUIENTE.

Recuerda que si en tu email hay algún enlace, deberás habilitar la opción de seguimiento de enlaces para medir el CTR.

Cuando hayas revisado todo, haces clic en TERMINAR:

activecampaign primeros pasos 43

Y ya estaría.

Email de bienvenida hecho.

Por último, solo nos quedaría:

  • Finalizar la automatización en el ramal del NO.
  • Activar la automatización en la parte superior derecha y dejarla en funcionamiento.

El resultado final es este:

activecampaign manual 44

Cada vez que un nuevo usuario entre a través del formulario del ebook, al no tener la etiqueta [SUSCRIPTOR], entrará por el ramal del NO donde se le asignará la etiqueta y se le enviará el email de bienvenida.

Si ese mismo contacto entrase más adelante por otro ebook o fuente de entrada que tengamos habilitada, como ya tiene la etiqueta de [SUSCRIPTOR], entrará por el ramal del SÍ y no volverá a recibir el email de bienvenida. 

Y ahora ya sí… Fin de este tutorial de ActiveCampaign

Como has podido ver, ActiveCampaign es una plataforma que nos permite realizar muchísimas acciones de cara a personalizar un embudo de venta.

Y tener tantas opciones, en muchos casos, puede generar más confusión que otra cosa. Por eso, mi consejo es que de inicio vayas a lo simple y te ciñas a la estrategia que quieras seguir. 

Igualmente, recuerda que tienes 14 días para probar de forma gratuita ActiveCampaign y ver si te manejas con ella.

Y ahora ya, cuéntame tú:

  • ¿Tienes alguna duda acerca de las automatizaciones que he explicado en el post?
  • ¿Te gustaría que explicase cómo crear otro tipo de automatización en ActiveCampaign?

Dale caña a los comentarios abiertos. 😉

El otro uso que le puedes dar a tu email de bienvenida

(muy interesante a nivel de estrategia)
Autor
Bea González
Responsable de publicidad y automatizaciones

Da igual las horas que pasen, ella seguirá buscando segmentos nuevos para publicidad. Aunque todos sabemos que Active Campaign tiene vida propia, Bea mantiene el reto de domar a la fiera. No será por no crear etiquetas.

De risa contagiosa (cuidado con tocarle los disparadores).

2 comentarios

    1. Hola Patricia!

      Muchas gracias por tu comentario, me da mucha alegría saber que el post te está ayudando.

      La verdad es que, en mitad del proceso de redacción de este post, ActiveCampaign decidió cambiar el diseño de su interfaz... así que te puedo asegurar que la información contenida en este tutorial es la más actualizada que vas a encontrar en estos momentos 😉

      Un saludo y ¡a ganarle la batalla a ActiveCampaign!

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